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投資家レベル判定チェックシート（カテゴリー別）

① 投資経験・資産運用歴

✅ 投資を始めた時期はいつですか？

  • まだ始めていない（0点）
  • 1年未満（1点）
  • 1〜3年（3点）
  • 3〜5年（5点）
  • 5年以上（7点）

✅ 過去にどのような金融商品を取引しましたか？（複数選択可）

  • 銀行預金のみ（0点）
  • 投資信託・ETF（2点）
  • 株式（個別株）（3点）
  • REIT・不動産投資（4点）
  • 債券・コモディティ（金・原油など）（5点）
  • FX・仮想通貨（6点）
  • デリバティブ（オプション、先物）（8点）

✅ 投資資産の総額は？

  • 100万円未満（1点）
  • 100万円〜500万円（3点）
  • 500万円〜1,000万円（5点）
  • 1,000万円〜5,000万円（7点）
  • 5,000万円以上（10点）

② 投資の知識レベル

✅ 基本的な金融知識をどこまで理解していますか？

✅ 投資に関する情報収集の手段は？（複数選択可）

  • SNS（Twitter・YouTubeなど）のみ（1点）
  • 日本の経済ニュースサイト（3点）
  • 海外のニュースやレポートも読む（5点）
  • 決算書や財務諸表を分析する（7点）
  • 独自に経済分析をして投資戦略を考える（9点）

③ 投資スタイル・戦略

✅ どのような投資スタイルを取っていますか？

  • 貯金メインでたまに投資（0点）
  • 長期投資（インデックス・高配当株）（3点）
  • 中期投資（バリュー・グロース株）（5点）
  • 短期トレード（スイング・デイトレ）（7点）
  • 自動売買・アルゴリズム取引（10点）

✅ 投資のリスク管理はどのようにしていますか？

  • 気にしていない（0点）
  • 損切りルールを決めている（3点）
  • ポートフォリオのリバランスを定期的に行う（5点）
  • 資産クラス間の分散投資を行う（7点）
  • ヘッジ戦略（オプション・先物など）を活用している（10点）

④ マインドセット・投資哲学

✅ 投資の目的は？

  • なんとなく（0点）
  • お金を増やしたい（2点）
  • 老後資産を作りたい（4点）
  • 配当や不労所得を得たい（6点）
  • 投資を仕事にしたい・プロを目指している（8点）

✅ 過去に大きな損失を経験したことがありますか？ その時の対応は？

  • 損切りできず塩漬けした（0点）
  • 一度は損失を出したが、学びを得た（3点）
  • 損失の理由を分析し、次に活かした（5点）
  • 損失を限定しつつ、リスクを管理できた（7点）

✅ 投資の意思決定はどのように行いますか？

  • なんとなく感覚で決める（0点）
  • 他人の意見（SNS・YouTubeなど）に影響される（2点）
  • ファンダメンタルズ・テクニカル分析を参考にする（5点）
  • 経済状況を考慮し、複合的に判断する（8点）
  • 独自のモデルやデータ分析を活用する（10点）

投資レベルの評価基準

🟢 初心者（0〜20点）
🔸 これから投資を始める段階。まずは基本的な知識（NISA・iDeCo・リスク分散など）を学ぼう！

　⇒　投資顧問】一般会員トライアル

🟡 中級者（21〜50点）
🔸 ある程度経験があり、資産運用に対する知識も増えている。リスク管理を意識し、分散投資を始めるとよい。

　⇒　投資顧問】一般会員ライト

🟠 上級者（51〜80点）
🔸 戦略的な投資ができるレベル。ポートフォリオを考え、マーケットの状況に応じた投資判断が可能。

　⇒　投資顧問】一般会員スタンダード

🔴 プロ・エキスパート（81点以上）
🔸 独自の投資手法を持ち、市場環境に応じた高度な取引ができる。リスクヘッジも活用し、安定的なリターンを狙える。

　⇒　投資顧問】一般会員スタンダード（法人）

💡 まとめ

このチェックシートを使うことで、自分の投資レベルを客観的に判断し、次に学ぶべきスキルを明確化できます！

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