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- 2019-01-17
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楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）
「楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）」**は、株式と債券に均等に投資するバランス型の投資信託です。具体的には、全世界の株式市場を対象とした「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」と、世界の投資適格債券を対象とした「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス」に連動する投資成果を目指しています。
主な特徴：
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投資対象： 全世界の株式および債券市場に分散投資します。
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資産配分： 株式と債券を均等に組み入れ、リスク分散を図ります。
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信託報酬： 年率0.217%（税込）と比較的低コストで運用されています。
投資にあたっての留意点：
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市場リスク： 株式および債券市場の変動により、基準価額が上下する可能性があります。
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為替リスク： 外貨建て資産に投資するため、為替相場の変動が基準価額に影響を及ぼすことがあります。
まとめ：
「楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）」は、全世界の株式と債券に均等に投資することで、リスク分散を図りながら資産の成長を目指す投資信託です。低コストでの運用が魅力ですが、市場や為替の変動リスクがあることを理解し、ご自身の投資目的やリスク許容度を考慮した上で検討することが重要です。