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- 2014-01-14
- 投資信託・ETF
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ひふみプラス
「ひふみプラス」は、レオス・キャピタルワークス株式会社 が運用するアクティブ型の投資信託です。
特に、成長が期待できる日本企業を中心に投資し、積極的に運用することを特徴としています。
主な特徴
① 日本の成長企業を中心に投資
- 日本国内の 成長が期待できる企業 を選び、投資を行います。
- 大企業だけでなく、中小企業や新興企業 にも投資し、将来の成長を狙います。
- 海外の企業にも一部投資 することがあります。
② 市場環境に応じて機動的に運用
- 市場の状況を見ながら投資先を変更 し、柔軟な運用を行います。
- 景気が悪くなった場合には現金比率を高める など、リスク管理も重視。
③ アクティブ運用でインデックスを超える成績を目指す
- 日経平均株価やTOPIX（東証株価指数）よりも高いリターン を狙います。
- 独自の企業調査 を行い、成長企業を厳選して投資します。
④ つみたてNISAの対象商品
- 「ひふみプラス」は、つみたてNISA の対象となっているため、非課税で長期積立が可能です。
手数料・コスト
- 購入手数料： 0円（ノーロード）
- 信託報酬（運用管理費用）： 年 1.078%（税込）
- 信託財産留保額： なし
※ インデックスファンドより信託報酬が高め ですが、アクティブ運用のための調査・分析費用が含まれています。
どんな人に向いている？
✅ 日本の成長企業に投資したい人
✅ アクティブ運用で高いリターンを目指したい人
✅ つみたてNISAを活用して長期運用したい人
注意点
⚠ 市場環境によっては成績が不安定になることもある
⚠ 信託報酬（1.078%）はインデックスファンドより高め
まとめ
「ひふみプラス」は、成長が期待できる日本企業を中心に投資し、市場環境に応じて柔軟に運用するアクティブファンド です。
つみたてNISAの対象にもなっており、長期でじっくり資産を増やしたい人におすすめ の投資信託です。
興味がある方は、公式サイトで過去の運用成績やポートフォリオをチェックしてみるのも良いですね！