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- 2024-09-06
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新ホリコ・フォーカス・ファンド 『愛称：新自由の女神』
「新ホリコ・フォーカス・ファンド」は、主にアメリカ（米国）株式に投資する投資信託です。
愛称は「新自由の女神」と呼ばれており、米国を象徴する「自由の女神」にちなんで名付けられています。
📌 投資のポイント（特徴）
① 米国の成長企業に厳選投資
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ファンドマネージャー（運用担当者）が厳選した米国の有望企業に集中投資（フォーカス）します。
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つまり、幅広く分散投資するというよりも、「この企業は将来伸びる！」と見込んだ企業を少数精鋭で選んで投資します。
② 長期的な成長を狙う
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米国経済の成長性に注目し、中長期的なリターン（利益）を目指す運用方針をとっています。
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一時的な値動きよりも、将来の企業価値に注目します。
③ 運用担当は“ホリコ・キャピタル・マネジメント”
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有名な運用会社「ホリコ・キャピタル・マネジメント」が実際の投資先企業を選び、運用します。
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グローバルな視点と長年の経験に基づいて、企業を厳選しています。
💡 どんな人に向いてる？
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「米国株の将来に期待している人」
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「少数の有望株に集中投資したい人」
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「長期的にじっくり資産を増やしたい人」
⚠️ 注意点・リスク
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投資先が集中している分、分散投資型ファンドに比べると値動きが大きくなる可能性があります。
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為替ヘッジが行われていないため、円とドルの為替レートの影響を受けます（例：円高になると基準価額が下がる可能性）。
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元本保証ではないため、投資金額が減るリスクもあります。
📊 最近の動き（例：2024年）
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米国のハイテク株や消費関連株の一部に投資しており、好調な企業により比較的高いパフォーマンスを見せている時期もあります。
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ただし、株式市場全体の下落時にはファンドの基準価額も影響を受けるため、タイミングには注意が必要です。
✅ まとめ
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 投資対象 | 米国の厳選された成長株 |
| 投資スタイル | 集中投資（少数銘柄にフォーカス） |
| リスクの特徴 | 為替リスクあり・値動きが比較的大きい可能性 |
| 向いている投資家 | 米国株の将来性を信じて、長期投資をしたい人 |
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